弁当会社の売却・事業承継の初回相談に向けて、財務・食数、顧客、設備、配送、衛生、人材の資料を30項目で点検します。そろっていない資料は未確認のまま記録し、まず何から確認するかを決めるために使ってください。
相談前のチェックリストの使い方
すべての資料を用意してからでなければ相談できないわけではありません。手元の資料を確認し、項目ごとに「準備済み・一部不足・未確認」を付けます。数字や契約の内容を推測で埋めず、対象期間と根拠資料を残すことが大切です。
| 管理する欄 | 記載する内容 |
|---|---|
| 状況 | 準備済み・一部不足・未確認のいずれか |
| 根拠・保管先 | 資料名、保存先、対象の期間、現場確認の有無 |
| 担当・次の確認日 | 誰が何を確認するか、不足資料を確認する予定日 |
| 開示範囲 | 初回に共有する概要と、秘密保持・開示条件を確認後に共有する明細 |
売却準備の30項目チェックリスト
各項目を「準備済み・一部不足・未確認」で管理し、保管先、担当者、対象期間、次の確認日を添えてください。機密情報を初回からすべて開示する必要はありません。
財務・食数
- 直近3期の決算書と申告書の保管先
- 月次売上と請求明細の照合
- 受注・製造・納品・請求食数の定義
- 曜日・顧客・便別の食数推移
- 借入・担保・個人保証の一覧
顧客・受注
- 主要顧客の売上構成と取引年数
- 契約書・見積書・口頭の約束の区別
- 単価改定と値引きの履歴
- 注文締切・キャンセル・追加注文の手順
- 受注窓口と担当者不在時の対応
厨房・設備
- 厨房・炊飯・冷却・包装設備の台帳
- 所有・リース・個人所有の区別
- 点検・故障・修繕の履歴
- 工程別の通常能力と繁忙日の制約
- 工場・店舗・駐車場の権利と更新期限
配送・仕入れ
- 便別の訪問順・時間指定・待機時間
- 車両・保冷設備と代車の手配先
- 配送人件費・燃料費・外注費の集計
- 容器回収・洗浄と翌日製造の段取り
- 米・食材・容器の仕入条件と代替先
衛生・品質
- 営業許可・届出の名義・業種・期限
- 衛生管理計画と現場の使用版
- 温度・清掃等の記録と不足期間
- 商品規格・表示・アレルゲン管理手順
- 異常・苦情・保健所指摘と改善履歴
人材・承継条件
- 工程ごとの人数・勤務時間・技能
- 代表者とベテランの仕事の引き継ぎ先
- 雇用条件・勤怠・賃金資料の対応
- 屋号・味・顧客への説明に関する希望
- 退任希望時期・残留期間・設備負担の希望
不足資料がある場合の優先順位
まず、事業の規模と供給の仕組みを説明できる月次売上、食数、主要顧客の構成、製造・配送の担当を整理します。次に、契約更新、設備故障、代表者の退任希望など、確認期限のある事項を分けます。衛生・品質や供給の問題が分かっている場合は、後回しにせず相談時に共有してください。
詳細な進め方は、弁当会社の売却ガイド、工場側の確認は設備・衛生・人員の調査ガイド、運営数値は日配食数・配送ルートの確認方法を参照できます。
初回相談で共有すること
事業概要、相談の背景、承継で守りたいこと、希望時期と、チェックリストで未確認になった項目を伝えます。顧客名や従業員の個人情報を最初からすべて開示する必要はありません。共有範囲と秘密保持の条件を確認し、必要な資料を段階的に整理します。
当センターの譲渡企業向けM&A支援手数料は、相談料・着手金・月額報酬・中間金・成功報酬が0円です。外部専門家費用、登記費用その他の実費は別途必要となる場合があります。
本記事は一般的な資料整理の案内であり、価格や成約を保証するものではありません。個別の契約、許認可、雇用、税務等は関係する専門家・行政機関へ確認してください。
